¿Quieres saber cómo hacer trading?

Estrategias de Trading

Para hacer trading debes dominar los aspectos básicos de esta actividad financiera generadora de riquezas o pérdidas ¿Quieres ser un trader exitoso? Lee este artículo hasta el final.

Hacer trading es…

Antes de empezar con las sugerencias para ayudarte en el propósito de hacer trading, es importante aclarar los términos básicos de la ecuación: trading y trader. A lo largo de este post, aprenderás a utilizarlos en el contexto adecuado.

El trading es una actividad económica que consiste en la compraventa de instrumentos financieros. Básicamente se trata de adquirir el activo y venderlo en el corto o largo plazo con el objeto de obtener una ganancia sobre la inversión. Pueden ser acciones, futuros o criptomonedas, entre otros. 

Ejemplo: un inversor analiza la tendencia del mercado y compra 1000 acciones de X empresa a $15,00 c/u. A la semana de monitorear sus movimientos, la acción sube a $17,00, por lo que decide vender. Esta transacción le generará una ganancia bruta de $2.000. Es una actividad especulativa que depende de los vaivenes del mercado.

¿Qué hace un trader?

Se trata de un comerciante de activos financieros. Vende y compra diferentes tipos de productos en mercados como la bolsa de valores, forex, ecosistema cripto. En resumen, el trader analiza mercados y tendencias para decidir, lo más oportunamente posible, cuando comprar algún activo o cuándo dejarlo ir para ganar más o evitar perder.

Cualidades de un inversionista

Para que un inversionista tenga mayor probabilidad de desempeñarse exitosamente en estos inestables mercados, debe ser:

  • Paciente; para estudiar detenidamente los movimientos y tendencias, esperando el momento idóneo para comprar o vender.
  • Analítico; capaz de desglosar una situación en cada una de las partes que la componen para entender la totalidad.
  • Emocionalmente estable; disponer de las técnicas para controlar sus emociones de manera que, en condiciones de estrés, prevalezca su capacidad de razonamiento lógico.
  • Resiliente. En algún momento ocurrirá una pérdida; es parte de este tipo de negocios, por lo tanto, debe tener la capacidad de recuperarse y comenzar desde cero, si es preciso.
  • Flexible. Al planificar sus acciones debe gestionar los cambios y adaptarse a ellos. Los imprevistos son una característica de estas transacciones, por ello, sus planes no pueden ser rígidos.
  • Empático. Tiene que ver con ponerse en el lugar de los otros inversionistas; estos son sus potenciales compradores y vendedores, por lo que es importante desarrollar la habilidad de reconocer sus motivaciones.
  • Disciplinado. Sin disciplina no se alcanzan los objetivos propuestos, en los plazos fijados y, en consecuencia, no se obtienen las ganancias esperadas.

Trader e inversor ¿significan lo mismo?

¿Existe una diferencia entre inversor y trader? Sí. Ambos comerciantes invieren en instrumentos de mercados bursátiles. Sin embargo, el primero tiene intenciones a corto plazo con sus activos, no los conserva por largo tiempo. Trata de vender, ya sea a mediano o corto plazo.

El inversor, por otro lado, compra con la intención de retener sus activos por mucho tiempo. Mientras el trader está continuamente actualizado sobre altas, bajas y tendencias diarias, el inversor mantiene cierta estabilidad en sus operaciones, buscando un piso seguro; el trader es mucho más arriesgado y especulativo.

Trader monitoreando su inversión
Trader monitoreando su inversión

Formas de hacer trading

Según el lapso de tiempo y la frecuencia con la que se realizan las transacciones de compraventa, el trading puede ser:

  • Scalping. Es la actividad más frenética y riesgosa de todas; puede haber minutos o segundos entre una operación y otra. En un solo día se realizan múltiples transacciones de compraventa. Eso implica operar con activos volátiles que suben y bajan de precio constantemente.
  • Diario. También implica un alto riesgo, por ser a muy corto plazo; la diferencia con el scalping es que el espacio entre cada operación se cuenta en horas y no en minutos. Las transacciones abren y cierran el mismo día.
  • Swing Trading. Funciona con plazos más amplios. El tiempo para cerrar una transacción puede variar entre varios días y pocas semanas. De esta manera se monitorean con mayor cuidado las oscilaciones del mercado, dejando espacio para la toma de decisiones.
  • Trend trading. El cierre de una operación se hace según las tendencias. El comerciante mantiene abierta la operación y, cuando detecta un cambio en los precios, toma la decisión de vender, conservar o comprar.
  • A mediano plazo. Las actividades a mediano plazo son realizadas por comerciantes que mantienen sus posiciones entre tres meses y un año. Observan las tendencias y estudian el momento ideal para cerrar las operaciones en un plazo no mayor al año. 
  • A largo plazo. Estos son inversionistas como, por ejemplo, las ballenas. Mantienen sus posiciones por lapsos superiores a un año; de hecho, durante años. Son el resultado de una sólida estrategia cuyo propósito es establecer las bases para una elevada rentabilidad.

Activos financieros

Los instrumentos que se pueden encontrar en los mercados financieros son muy variados; los más comunes, sin embargo, son los siguientes:

Acciones

Se trata de la compraventa de acciones de alguna empresa, que hayan sido colocadas en la bolsa. Una acción representa una porción de la titularidad de una sociedad, y todas las acciones constituyen el capital de mercado de esa organización. El intercambio de acciones es uno de los mercados con mayor tráfico de inversores y traders.

Hay dos formas de obtener ganancias con estos instrumentos: movimientos de precios y dividendos. Muchos comerciantes adquieren las acciones y esperan a que el precio varíe para vender y obtener una ganancia rápida. Otros las conservan para percibir dividendos generados por la empresa. 

Divisas

El mercado de divisas o forex es, junto al de acciones, uno de los más activos y de mayor liquidez en el mundo. Consiste en hacer trading con divisas como el Euro, el Dólar o el Yen. Siempre opera en pares, ya que se compara el precio de una moneda con el precio de otra para hacer el intercambio.

Mercado internacional de divisas
Mercado internacional de divisas

Este mercado factura diariamente unos $5 billones, involucrando a traders  y monedas de todo el mundo. Los tipos de cambio se mueven continuamente, por eso el forex es un espacio dinámico y con un alto potencial de ganancia. 

Por ejemplo, compras euros con $500 para viajar, pero no los gastas; una semana después cambias esos mismos euros por $510, con una ganancia de $10. Esto gracias a que durante esos días, el precio comparado de ambas monedas varió. 

Criptomonedas

El intercambio de criptodivisas es una de las actividades económicas más populares en la actualidad, y uno de los mercados financieros de mayor crecimiento. Estas transacciones presentan tres variantes:

  • Dinero fiduciario por criptomonedas. Comprar Bitcoin, Ether u otra criptodivisa con dólares, euros u otra moneda fiat.
  • Criptomonedas por dinero fiat. Es el caso contrario al anterior. Compras dinero fiat con criptomonedas.
  • Criptomonedas por criptomonedas. Puedes cambiar Bitcoin por Ether, Dogecoin por Shiba Inu, en fin, las combinaciones son infinitas.
Criptodivisas intercambiadas por dinero fiduciario
Criptodivisas intercambiadas por dinero fiduciario

Futuros

Los futuros son contratos de compraventa en el que se negocia un activo a un precio actual cuya ejecución se hará cuando el contrato finalice. Este tipo de operaciones se realizan en el mercado de valores e implica un riesgo para ambas partes. Sin importar la variación en el precio del activo, ambas partes deben cumplir con las condiciones estipuladas en el contrato.

Los futuros se parecen a los CFDs, pero los primeros se negocian entre un comprador y un vendedor con la intermediación de un bróker; los CFDs son contratos entre el comprador y el bróker, que es el vendedor. Normalmente, los montos invertidos en futuros son superiores a los de otros productos como acciones.

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¿Qué necesitas para empezar en el negocio del trading?

Las cualidades personales descritas previamente no te servirán de mucho si no tienes los siguientes elementos para comenzar en este negocio:

  • Una PC portátil en excelentes condiciones de funcionamiento.
  • Servicio de internet potente y estable.
  • Un broker de confianza que se ajuste al tipo de operaciones que tienes en mente.
  • Capital; dependiendo del tipo de activo que desees intercambiar, necesitarás un capital mínimo para invertir.

Es importante tener en cuenta que, antes de arriesgar tu capital, es recomendable abrir una cuenta de demostración para poder practicar las estrategias sin perder dinero. Todos los brokers ofrecen este tipo de cuentas gratuitamente. 

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Factores de éxito 

Si tienes las habilidades necesarias, dispones del equipo mínimo requerido, una plataforma para hacer trading y el capital para invertir, estos factores completarán tu perfil:

Estudio

Lo primero que debes tener en cuenta es que necesitas una formación financiera integral; no se trata solo de saber de criptomonedas o acciones; debes tener un conocimiento aceptable de economía y finanzas. Aprender sobre las leyes del mercado y cómo funcionan.

Capacitarte en la interpretación y análisis de gráficos: saber que es un soporte y una resistencia, qué y cuáles son las velas, qué significa romper las bandas de resistencia o bajar a un soporte crítico. El estudio y la actualización continuos son claves para el éxito en este negocio.

Información

Además de conocer la teoría financiera, es fundamental que te mantengas actualizado con las noticias que, en materia de finanzas, te ayuden a aplicar esa formación teórica. Es preciso aprender a contextualizar la teoría.

Además, seguir las noticias te permitirá monitorear las tendencias y los vaivenes del mercado. No puedes ser un trader si no estás empapado de las noticias internacionales, carecerás de la información suficiente para diseñar estrategias poderosas  exitosas.  No solo se trata de las noticias económicas, sino las políticas y sociales que influyen de una u otra forma en los mercados.

Wall Street, Bolsa de Valores de Nueva York
Wall Street, Bolsa de Valores de Nueva York

Un bróker especializado

La selección del broker para abrir una cuenta es un paso esencial para tu desempeño en el mundo de los instrumentos financieros. Las características esenciales de este deben ser:

  • Gozar de reputación y prestigio internacional.
  • Estar regulado por organismos reconocidos mundialmente: CySEC (Chipre),  FCA (Gran Bretaña), ASIC (Australia), CNMV (España), BaFin (Alemania) son algunos. Tratar con un  broker regulado te protegerá de estafas y fraudes en línea. Ofrecen seguridad y fiabilidad.
  • Que sus tarifas y comisiones sean competitivas.
  • Que sea, de preferencia, multiplataforma.
  • Que tenga experiencia gestionando los activos que piensas negociar: acciones, criptodivisas, divisas, commodities, entre otros.
  • Diversos medios de pago  retiro de fondos.
  • Que proteja la información personal y financiera de sus clientes.

Importancia de las estrategias

No se puede comenzar a operar en mercados financieros sin un plan y una estrategia. La improvisación solo conduce al fracaso y a la pérdida de dinero. Lo primero es enfocarte en el tipo de producto con el que quieres operar ¿Criptomonedas? ¿Divisas? Si eres principiante, no te disperses y elige uno.

Una vez hecho esto, debes tener un plan de acción; visualizar el proceso en tu mente y plasmarlo, paso a paso, por eso es tan importante la disciplina. Este plan, por supuesto, es el resultado de un concienzudo análisis del mercado; sus tendencias, estadísticas, proyecciones, gráficas, en conjunto, permiten estimar cómo resultará cada uno de tus movimientos en el contexto dado.

Fundamentos que debes conocer

Dominar los fundamentos que verás a continuación te ayudará a optimizar tu desempeño y maximizar el rendimiento:

1. Analizar el mercado

El análisis es una parte importante de la estrategia. El análisis técnico se enfoca en el seguimiento a las variaciones en los precios; la revisión de los gráficos permite seguir las tendencias y predecir (hasta cierto punto) los movimientos futuros de los activos. Hay herramientas especializadas que optimizan este análisis, como TradingView, MetaTrader o NinjaTrader.

Luego está el análisis fundamental, el cual se centra en identificar y desglosar las causas coyunturales para la caída de un activo con el objeto de conseguir instrumentos a bajos precios, y revender. Algunos inversores utilizan uno de estos análisis, otros los combinan para mejorar los resultados.

2. Gestionar el riesgo

Básicamente se trata de no descapitalizarse al hacer trading; es decir, se debe arriesgar solo lo que se esté dispuesto a perder si la negociación no es exitosa. Ya sabemos que los mercados financieros son volátiles y un tanto impredecibles, así que cada inversión implica un riesgo de pérdida.

La idea es no correr riesgos innecesarios, especialmente si no se tiene mucha experiencia. En la medida que se vaya adquiriendo experiencia y destreza, las estrategias se afinen y los conocimientos se profundicen se puede ir aumentando el margen de riesgo. 

Un negocio rentable 

El trading es una actividad que puede ser muy rentable. De hecho, las proyecciones para los mercados globales en el futuro cercano son, en general, positivas;

según Investing.com para el año próximo, las criptomonedas, bolsas de valores y mercado de divisas ofrecerán buenas oportunidades.

¿Quieres invertir en activos financieros? Estudia, analiza el mercado, hazte de herramientas tecnológicas, el equipo adecuado y aprende a esperar el momento idóneo para operar. Esto te llevará a posicionarte como un trader.

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